AI算力正把光纤光缆从「电信周期配套」拉进「资料中心主战场」，对此专家最新表示，在光棒锁产、AI资本开支援续超预期的背景下，棒纤缆一体化厂商的定价权至少能吃到2027年。

《央视财经》报导，中国光纤光缆企业产线年初以来满负荷运转，部分型号销量大幅年增3至5倍，新智能制造基地封顶后产能将翻番，订单已排到一年之后。

中国华创证券指出，产业需求逻辑被大模型、资料中心、GPU群集互联重写，资料中心正成为核心成长领域。供给方面，光棒产能高度集中，扩产周期18- 24个月，今年全球光纤缺口估1.8 亿芯公里，平衡至少延续至2027年末。

海外方面，美国大厂康宁与Meta签订长协协议(LTA)、联手辉达扩产，普睿司曼与Molex签下55 亿欧元高端光纤保供，龙头业绩已兑现。

中国重量级厂商今年上半年财报同步验证量价齐升：长飞光纤上半年营收年增53.64%至人民币98.09亿元、归母净利29.25亿元，年增率888.88%；中天科技营收年增31.1%至309.39亿元，净天科技营收23.87723.亿元，年增52.29%；亨通光电称本轮涨价是「供给硬约束＋需求爆发」共振，G.652.D光纤含税价由去年底25元/芯公里跳至百元以上，G.657.A2特种光纤涨幅更剧。

需求结构上，智能中心机柜内Scale-up、机柜间Scale-out、跨中心Scale-across 三线并发，单个万卡GPU集群耗纤量为传统机房5–10倍。