行政院长卓荣泰今 (24) 日亲临「高雄专区周年记者会」，并在金管会主委彭金隆及高雄市场陈其迈陪同下，逐一巡视银行、证券、投信投顾及保险等四大金融产业共六大主题展区。专区成立一年以来，金融业展现强劲的创新动能，不仅陆续开展跨国资产管理、家族办公室及境外资金回流等试办业务，更带动投信投顾整体资产管理规模冲上 22.96 兆元，展现台湾迈向「亚洲资产管理中心」的雄厚实力。

一、银行业：深耕高资产客户 打造一站式传承与跨境资金枢纽

银行业于本次周年展中呈现三大灵魂工作坊，全方位链结全球台商与高端客群资产需求。

私人银行工作坊 (台北富邦银行) 方面，北富银总处长吴薏菱指出，客户审查 (KYC) 是风险控管的基础。私银工作坊借镜瑞士、新加坡及香港等国际私银中心经验，建言建立一致性的财富来源 (SoW) 与资金来源 (SoF) 审查标准，以提升台湾市场透明度与国际信誉。同时，透过完善专业人才培育与认证，结合台湾长期深耕企业主客群的信任基础，串联跨境资金与企业资产，将台湾打造成为亚洲重要的资产管理枢纽。

家族办公室工作坊 (中国信托银行、信托公会) 部分，中信银行资深副总兼私人银行处处长杨子宏表示，面对台湾中小企业世代交替需求，中国信托携手 18 家金融机构与信托公会成立「家族办公室工作坊」，历时一年建立完备服务体系。特别是推动「连续受益人信托(台湾传承信托)」制度创新，协助企业主提早规划资产传承与股权安排，不仅让权责清晰、照顾家族成员，更有助于企业永续经营与高阶人才留台。

OBU 财富管理工作坊 (国泰世华银行) 方面，国泰世华银行副总经理李鼎伦说明，OBU 工作坊聚焦整合 OBU、OSU 及 OIU 三大服务，推动境外资产管理平台 (OAMU) 愿景。第一阶段优先优化 3O 单一入口与资料共享机制；第二阶段则扩大跨业合作，串联银、证、保资产配置与家族办公室规划，达成「台湾人的钱由台湾金融机构管理」的目标，吸引海外资金与高端客群回流。

二、证券业：台股市值跃全球前五大 13 家大型券商进驻创新局

证券商公会代表、群益金鼎证券执行副总裁洪欣如指出，在 AI 浪潮带动下，国内企业获利亮眼、外资持续净汇入，推升台股总市值跃居全球前五大。国人复委托交易量于 2025 年突破 10 兆元，截至 2026 年 5 月底信托财产总额突破 3,014 亿元，今年 1 至 5 月全体券商累计税前净利高达 1,309 亿元，获利续创佳绩。

响应「亚洲资产管理中心」政策，已有 13 家大型证券商进驻高雄专区，针对「国际证券业务」、「高资产业务」与「跨境金融服务」三大领域进行试办，提供未具证券投资信托基金性质之境外基金、信托质借及开放跨境推介等创新服务，全方位满足高资产客户需求。

三、投信投顾业：AUM 近 23 兆 高雄专区成人才与制度创新摇篮

投信投顾公会理事长尤昭文表示，高雄地方资产管理专区已成为制度创新、业务试办及人才培育的重要基地。截至 2026 年 6 月底，亚洲资产管理中心政策展现显著成果，整体资产管理规模冲上 22 兆 9,600 亿元；ETF 总规模突破 11 兆元；TISA 开户数近 20 万户。

目前专区已有 9 家投信及 8 家投顾获准销售非证信基金境外基金，其中 7 家取得外部资产管理顾问 (EAM) 业务资格，累计投资金额突破 38 亿元。

四、保险业：服务逾千件高端案件 资金深耕高雄重大市政建设

寿险公会代表、台湾人寿副总经理许家绫指出，开放高资产业务一年来，已有 6 家寿险公司进驻高雄专区，并与逾 10 家银行展开跨业合作。提供保费融资、资产配置与家族传承等一站式服务，累计服务超过 1,000 件案件，带动逾 200 亿元业务规模，并培训超过 3.8 万人次专业人才。

除了金融服务，保险资金更积极投入地方重大建设，包括投资「AI 智能高效焚化炉 BOT 案」、「旧市议会都更案」、「亚洲新湾区特贸三都更案」及「凹子底大型复合开发案」等，同时透过产学合作培育在地财富管理人才，让保险成为支持国家建设与守护家庭财富的重要力量。