亚洲资产管理中心「高雄资产管理专区」迈入一周年，交出亮丽成绩单！国内各大金融机构相继发表进驻周年成果，发挥旗下银行、人寿及证券之跨界综效，分别在大额保费融资、高端财富管理规模 (AUM)、跨境 3O(OBU/OSU/OIU) 服务机制及家族办公室领域取得突破性进展，显见高资产客群对于整合型资产配置与跨世代传承的需求爆发。

一、 国泰金控：整合跨子公司服务 打造一站式资产管理平台

国泰金表示，相较於单一金融商品或单一子公司的服务模式，国泰金旗下子公司整合保险、保费及保单融资、投融资、信托、家族办公室、私募市场投资及跨境金融等服务，打造一站式资产管理平台，强化资产管理能力。

国泰人寿呼应亚资中心推动高资产客户专属金融服务的方向，与国泰世华银行携手合作开放保费融资及保单融资等创新业务，让高资产客户得以兼顾保险规划、资金运用及资产传承，1 年来已吸引破百位客户申请高资产资格，带动保费突破新台币 30 亿元。其中，约有 3 成的高资客户办理保费融资，反映高资产客户对整合型保障与财务规划需求持续提升，国寿也透过数据分析，辨识高资产客户需求，持续推出符合高资产客户需求的服务模式。

国泰世华银行呼应亚资中心推动高资产财富管理及跨境资产配置政策，1 年来已获准 21 项试办业务，目前已服务超过 1000 名专区高资产客户，累计财富管理规模逾千亿元。

国泰证券逐步扩大财富管理服务范畴，目前已获准 OSU 与国泰世华银行国际金融业务分行、国泰人寿国际保险业务分公司办理共同行销或联合开户作业等。

二、 富邦金控：富寿销售规模居同业之首 北富银客户数翻倍

富邦金表示，随着亚资专区服务逐步展现成效，截至 2026 年 6 月底，子公司北富银专区客户数较 2025 年底成长近 300%，反映出高资产客户对专区服务的肯定。

富邦人寿积极发展高资产客户财富管理服务，涵盖资产配置、风险保障、财富传承及融资规划的一站式解决方案。截至今年 6 月底，试办商品 (不含国际保险业务分公司) 已核实 282 件保单，保费收入达 53.7 亿元，于高雄专区试办商品销售规模居同业之首、并大幅超越提报的试办目标。

富邦证券响应政府推动亚洲资产管理中心政策，今年 6 月成立「港都分公司」，正式进驻高雄资产管理专区。富邦证指出，整合集团证券、银行及保险资源，以及金控 OSU、OBU 与 OIU 共销机制，提供一站式金融服务，更结合富邦证券（香港）及 OSU 业务资源，建构「境内咨询、境外执行」跨境服务模式。

三、 中信银行：卓荣泰院长视察亚湾分行 AUM 呈双位数强劲成长

行政院院长卓荣泰在 24 日亲赴中信银亚湾分行视察，肯定中信银支持政府政策，以金融力推动国际竞争力的贡献。中信银董事长陈佳文则表示，亚湾分行不仅是深耕高资产客群、连结国际资本市场的重要战略基地，更是落实普惠金融、传递金融温度的重要据点。

中信银说明，自进驻高雄专区以来，已成功导入家族办公室、私募股权基金、未具证券投信基金性质之境外基金、保费融资、自行质借、金融资产投资组合贷款 (Lombard Lending)、跨境财富管理及海外开户等多元金融服务，目前已服务逾千位境内外高资产客户，带动 AUM 呈现双位数强劲成长，稳居市场领先地位。

四、 玉山银行：「双核团队」模式 深耕财管 2.0 与专区私募基金

玉山银行在高资产业务的推动成果亮眼，总户数已突破 3000 户、资产规模超过 3000 亿元，展现深厚的经营实力与顾客高度信赖；在专区业务推动上，财富管理业务投资余额市占率近 4 成、授信融资余额市占率超逾 1 成。

玉山银表示，以独特的「双核团队」服务模式深耕高资产顾客，由私人银行顾问协同内外部专家团队，搭配法人金融 RM，提供一站式解决方案。在高雄专区的业务推进上，也上架多档不同类型专区专属私募基金，包含私募股权、基础建设等，让顾客在台湾即可接触国际另类投资。

五、 台新新光金：四子公司联手进驻高雄专区 展现跨界综效

台新新光金旗下台新银行、台新证券、台新投信及新光人寿共同进驻高雄资产管理专区，透过整合集团资源与跨子公司协作机制，支持主管机关推动亚洲资产管理中心政策，并积极参与台湾资产管理产业发展，共同提升金融服务量能与国际竞争力。

六、早在 2020 年超前部署 远东银凭「家族办公室」抢攻高端财管

远东商银于今年 6 月获准开办高资产客户业务，提供更完整且国际化的金融服务体验。总经理林建忠表示，远银早于 2020 年即洞察高资产客户需求，率先推动「家族办公室」服务，从个人资产管理延伸至家族治理与跨世代传承，整合投资、保险、信托、税赋及不动产规划等金融相关专业，并结合律师、会计师外部顾问资源，打造全景式家族资产服务平台。