人工智慧（AI）硬体支出持续强劲，带动部分科技股今年大幅上涨。Evercore ISI分析师Amit Daryanani认为，部分今年表现最亮眼的科技股，进入2026年下半年后仍有进一步走高的空间。

根据《MarketWatch》报导，Daryanani近日公布下半年「最值得持有的6档股票」名单，其中包括储存设备与资料中心网路供应商。他指出，AI硬体支出强劲，已让相关企业成为今年科技股市场的重要受惠者。

在储存设备领域，基于硬碟（HDD）需求持续强劲，Daryanani及其团队看好希捷科技(STX-US) 与威腾电子(WDC-US) 的后市表现。

Daryanani指出，在储存产品供应持续吃紧的情况下，希捷科技的定价能力有望进一步提升。

此外，随着希捷科技的Mozaic 3+硬碟平台已通过主要超大规模资料中心业者的认证并进入量产，该公司也拥有「正在扩大规模的两年技术领先优势」。

他补充，希捷科技的Mozaic 4+平台目前也正与全球两大云端服务供应商推进量产；至于后续的Mozaic 5+平台，预计明年稍晚开始出货，并接受客户认证。

至于威腾电子，Daryanani认为，推论型AI与代理式AI（agentic AI）带动资料产生速度加快，将进一步推升公司的股价。此外，他也看好威腾电子在投入研发后，将自由现金流全数回馈股东的计划。

截至目前，威腾电子今年股价已上涨约170%，希捷涨幅则达207%。

在资料中心网路供应商方面，Daryanani点名安费诺(APH-US) 、Arista网路(ANET-US) 与思科系统(CSCO-US) 。

他认为，AI需求持续成长，加上安费诺具备扩大并购规模及拓展终端市场的能力，使其今年及未来都有机会跑赢大盘。

Daryanani指出，安费诺在AI相关铜与光纤连接器领域均具领先地位，因此当客户在铜与光纤元件之间做选择时，公司有望成为首选的连接方案供应商。

除了AI之外，安费诺也布局国防与工业市场，旗下产品涵盖互连系统与天线解决方案，因此Daryanani认为，公司仍存在AI以外的成长机会。

至于Arista网路，Daryanani认为，云端客户基础持续多元化将有助公司成长，未来3至4年更可能出现「超额成长」。企业园区网路架构逐步导入，也将成为另一项成长动能。

他指出，网路市场的总潜在市场规模将持续显著扩大，而Arista正进一步切入「垂直扩展网路」（scale-up networking）市场，随着这类网路架构的重要性日益提升，公司有望从中受益。

思科则有望在2027会计年度迎来新的成长机会。Daryanani指出，网路设备更新周期可能为公司带来「第二阶段成长」，进一步补强思科目前已获既有订单支持、规模达75亿美元的AI营收指引。

此外，Daryanani表示，受惠于其从晶片一路延伸至系统设计的完整架构，思科的Silicon One可程式化网路架构也有望在与博通(AVGO-US) 解决方案的竞争中取得可观市场机会

Daryanani及其团队同样看好苹果(AAPL-US) 的产品与功能发展路线。

他表示，iPhone产品周期仍具吸引力，累积需求、iPhone 18 Pro产品周期，以及预期中的折叠iPhone推出，都有望支撑iPhone需求与平均售价，尤其是在基础款iPhone 18延后推出的情况下。

尽管部分投资人对Apple Intelligence及AI版Siri仍抱持怀疑，但Daryanani认为，如果苹果能成功推出这些功能，可能延长iPhone产品周期、推动换机需求，并开启新的营收变现机会。

他更将iPhone形容为消费者AI的「收费站」，认为iPhone是使用者与AI互动的主要装置。随着AI工具需求持续增加，苹果未来可能找到更多方式从这项趋势中获取营收。

此外，Daryanani指出，苹果服务业务过去12季持续维持双位数成长，即使App Store目前面临压力，服务业务的成长仍有望成为公司毛利率的正面因素。

在资本回馈方面，他也认为苹果将约90%的自由现金流透过股利与股票回购回馈股东，并持续将股东利益置于优先地位，同样是公司的正面因素。