伯恩斯坦最新发布的《Consumer AI Usage Tracker》显示，消费级人工智慧市场正从过去由ChatGPT主导的单一平台格局，逐步转向多平台竞争。ChatGPT目前仍是全球规模最大的消费级AI产品，但其全球主要AI App月活跃用户(MAU)份额已从2025年8月的78%降至2026年8月的64%，美国市场份额则由79%降至60%。与此同时，Google Gemini及Anthropic旗下Claude持续扩大份额，消费级AI市场的竞争焦点也开始从聊天机器人转向能够直接执行任务的AI Agent。

伯恩斯坦指出，截至今年8月，ChatGPT约占全球主要AI App MAU的64%，美国市场约为60%。尽管市占率下降，ChatGPT的用户规模仍保持快速成长，全球MAU年增约70%，美国MAU年增约49%。这意味着ChatGPT并非单纯出现大量用户流失，而是整体消费级AI市场扩张速度更快，新增用户逐渐被其他竞争平台分流。

从2025年8月至2026年8月，Gemini全球MAU份额由19%升至26%，美国市场则由13%升至19%；Claude在美国市场的份额更由2%快速升至9%。若观察今年5月至8月新增MAU的分配，ChatGPT取得约55%的全球新增用户，Gemini则取得约36%；在美国市场，ChatGPT取得的新增用户份额进一步降至约44%，Gemini及Claude分别取得约32%及18%。

下载数据反映的竞争变化更加明显。伯恩斯坦数据显示，自今年4月以来，ChatGPT全球及美国App下载量均开始出现年增率下滑。8月ChatGPT全球下载量年减27%，美国则年减9%。同期，Gemini全球下载量年增79%，Claude暴增754%，Meta AI则增长363%；美国市场方面，Gemini、Claude及Meta AI下载量分别年增29%、421%及471%。

不过，伯恩斯坦也指出，这些增速存在明显的基数效应。ChatGPT在用户规模上远高于其他竞争者，因此当市场进入较成熟阶段后，下载增速自然会比较早放缓。更值得注意的是，伯恩斯坦追踪的五款主要AI App在今年8月全球总下载量仅年增约6%，显示消费级AI可能正在逐步告别最初的下载红利，市场竞争将从争取首次下载转向提高留存、使用频率及日常依赖程度。

从使用行为来看，主流AI App正在逐渐成为高频率的消费网路产品。伯恩斯坦统计显示，目前主要AI App用户每天平均使用约14至17分钟，每天开启约8至9次，单次使用时间约1.5至2分钟。ChatGPT在活跃程度方面仍领先主要竞争对手，DAU/MAU比例约40%至45%，7日留存率约25%至30%。

这也意味着，消费级AI下一阶段的竞争焦点可能不再只是模型回答问题的能力，而是能否真正融入用户日常工作与生活。伯恩斯坦认为，AI市场正在由「聊天」转向「Agent」，也就是从单纯提供答案，进一步转变为替用户规划、操作并完成多步骤任务。

这一趋势近期已经出现具体案例。Meta Platforms(META-US)于9月8日推出消费级AI Agent Muse，产品定位不再只是回答问题，而是协助用户执行实际任务。路透社报导，Muse推出后12天累计下载量达280万次，在相同时间尺度下高于ChatGPT最初推出时的130万次下载；截至9月22日，Muse已经成为市场关注Meta AI策略的重要产品。

Muse的功能包括替用户发送电子邮件、预订旅程，以及执行包括代为出售汽车等交易在内的任务。产品目前提供免费版本，另有每月20美元及100美元的付费方案。Meta也将Muse定位为能够处理多步骤工作流程的个人AI Agent，而不是传统意义上的聊天机器人。

伯恩斯坦测试发现，Muse已经能处理预约医生、设定提醒及个人目标、监控机票价格、联络客服及取消订阅等任务，并可结合Instagram与Threads等社交资料，在旅行规划、本地探索及餐厅推荐等情境中形成差异化功能。这种由「回答」进一步走向「执行」的能力，被视为消费级AI产品下一阶段的重要竞争方向。

不过，Agent能否真正改变市场格局仍有待时间验证。伯恩斯坦指出，目前部分看似简单的任务，例如酒店预订，执行稳定性仍存在问题。此外，AI Agent若要代替用户完成付款、预订、取消服务或管理帐户等任务，通常需要取得更深层的帐户权限及个人资料，因此隐私、安全与用户信任将成为影响普及速度的重要因素。

OpenAI也已将Agent能力整合进ChatGPT。OpenAI此前推出ChatGPT agent，让模型能够浏览网站、使用工具、操作文件及执行多步骤任务，例如安排会议、规划旅行及预订行程。OpenAI公布的测试结果显示，ChatGPT agent在多项需要实际操作及工具使用的测试中较先前模型有所提升，但公司也承认Agent仍处于早期阶段，执行过程仍可能出错。

Google则将Gemini与搜寻、Android及Workspace等既有产品生态结合，试图把AI从单一聊天介面延伸到更广泛的工作流程；Amazon则可透过Alexa+及其庞大的硬体装置基础，将Agent能力延伸至智慧家庭、购物及其他服务场景。这意味着下一阶段AI竞争可能不只是模型能力之争，也将取决于企业能掌握多少用户入口、资料、应用程式及交易场景。

伯恩斯坦认为，Agent时代的竞争关键将从「谁能取得最多新用户」逐渐转向「谁能让用户把更多事情交给AI完成」。因此，未来观察AI产品成败的指标，也可能从单纯的下载量及MAU，进一步转向DAU/MAU、7日及28日留存率，以及用户实际交由Agent执行的任务数量。

这种转变也可能改变大型科技公司的AI商业模式。摩根大通分析师认为，若Muse能持续维持目前的产品吸引力，其有潜力成为ChatGPT之后最广泛使用的消费级AI应用之一；Jefferies则估算，如果Muse到2027年底达到10亿用户，并有3%用户转为付费，年化营收可能达到108亿美元。

目前Meta的Muse已成为市场观察消费级AI Agent的重要案例。路透社指出，自Muse推出后，Meta股价一度上涨逾20%，市值增加超过2,000亿美元，反映投资人开始重新评估AI Agent可能带来的新商业化机会。不过，Muse目前仍仅在美国及加拿大提供，后续能否扩大至其他市场，以及能否维持早期下载与使用热度，仍是市场接下来关注的重点。

整体而言，ChatGPT目前仍以64%的全球主要AI App MAU份额占据领先位置，且用户规模仍保持高速增长，但Gemini、Claude及其他AI产品正持续抢占新增用户。当消费级AI市场逐渐成熟，单纯依靠模型回答能力建立的竞争优势可能面临重新洗牌，而能够理解用户需求、取得必要权限并真正替用户完成工作的AI Agent，正逐渐成为下一阶段科技巨头争夺的核心战场。