IPC 带头冲，CPO 全倒要逃了吗?

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再来看一下今天的台股!

加权指数今日开高震荡，终场下跌 170.79 点，收在 44225.91，成交量 8192.05 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资卖超 407.15 亿元，投信卖超 25.60 亿元，自营商卖超 9.68 亿元，三大法人合计卖超 442.44 亿元，其中，外资、投信由买转卖，自营商连卖二日。

美股四大指数周四涨跌互见，道琼工业指数回落 0.85%，不过费城半导体指数逆势上涨 0.33%，显示 AI 与半导体族群买盘依旧稳健，大型科技股表现分歧，(NVDA-US) 辉达，等 AI 概念股维持高档整理，市场持续消化企业财报、美伊谈判进展，以及国际油价反弹带来的通膨疑虑，此外 (SPCX-US)SpaceX 上市后首批股票禁售期届满，股价逆势劲扬 6.1%，也反映市场对太空产业与高成长科技题材的投资热度仍高，投资人目前焦点逐渐转向即将公布的美国非农就业数据，借此评估劳动市场是否降温，以及联准会后续降息步调，预料将成为牵动全球金融市场的重要观察指标。

加权指数今日开高震荡，早盘一度大涨超过 400 点，不过随着权值电子股涨幅收敛，指数涨点同步缩减，终场下跌 170.79 点，收在 44225.91，成交量 8192.05 亿，呈现量缩整理，不过下档月线有守，预期未来将呈现震荡整理格局，盘势转由中小型题材股接棒演出，呈现健康轮动格局，市场追价意愿依然热络，从盘面观察，高价电子股受惠第二季财报优于市场预期，股价续创波段新高，机器人、自动化设备及 AI 应用概念股持续吸引买盘进驻，记忆体族群则呈现个股表现分歧，反映资金持续聚焦具备基本面成长与产业趋势的公司，代表市场信心逐步回温，但也意味短线追价力道升高，若遇到利空消息，盘势震荡幅度可能同步放大，因此操作上仍应避免过度追高，并留意资金轮动节奏。

整体而言，目前加权指数仍稳守各月线之上，技术面维持震荡偏多格局，只要外资买盘延续、AI 产业趋势不变，加上权值股持续扮演稳盘角色，指数仍有机会挑战前波高点，不过随着指数逼近历史高档，获利了结卖压可能逐步浮现，加上美国非农就业数据、今晚 8:30，美国要公布非农人数以及失业率，非农预期 8 万人，失业率预期 4.2%，这两项数据有一定的重要性，因为 9 月升息机率

已经来到 53.9%，但如果失业率高于预期，非农就业低于预期，有机会降低 FED 升息压力，如果利率能维持不变，再搭配现在 AI 快速发展，台股有望挑战前波高点，不过还是要紧盯中东战争及国际油价变化，都可能影响市场对联准会降息时程的预期，因此短线仍须留意波动风险，预期台股将维持高档震荡、偏多整理格局。

权值股方面，(2330-TW) 台积电，上涨 0.21%，收在 2370 元，第二季营收达 1.27 兆元，每股纯益 EPS 27.25 元，双双改写历史新高，受惠 AI、高效能运算 HPC 需求强劲及先进制程产能满载，上半年营收年增 35.6%，展望下半年，公司预估第三季美元营收续增约 12%，并将全年美元营收成长率上修至略高于 40%，同步调高资本支出至 600 亿至 640 亿美元，持续扩充先进制程与先进封装产能，随着 2 奈米正式量产、A16 制程接棒导入，加上 AI 需求持续升温，法人看好台积电 2026 年 EPS 有望挑战 108.58 元，再创历史新高 ；

(2317-TW) 鸿海，下跌 1.70%，收在 260 元，7 月营收达 9,465.13 亿元，月增 15.2%、年增 54.2%，创下历史新高，主要受惠 AI 机柜出货强劲，带动云端网路业务大幅成长，同时电脑终端、元件及消费智能产品同步缴出双位数年增表现，展望第三季，法人看好 AI 机柜出货续增，搭配 ICT 产品进入下半年传统旺季，可望推升整体营运持续向上，即使消费智能产品面临去年高基期，仍具成长动能，鸿海预计 8 月 12 日公布第二季财报，法人维持买进评等，看好 AI 伺服器需求将持续成为主要成长引擎；

(2454-TW) 联发科，下跌 0.51%，收在 3900 元，2026 年全球智慧型手机市场受记忆体价格上涨、零组件成本攀升及地缘政治因素影响，Omdia 预估全年出货量将年减 12.2% 至 10.93 亿支，但受 DRAM、NAND Flash 涨价带动，手机平均售价 ASP 可望年增 21%，推升整体市场产值仍成长 6.1%，另一方面，Google 积极扩大 TPU 对外商业部署，2026 至 2031 年市场年复合成长率 CAGR 达 31.6%，并规划 2027 年部署超过 500 万颗 TPU，AI 投资热潮延续，预估 2027 年五大 CSP 资本支出将突破 1.1 兆美元，持续带动 AI 伺服器、半导体及供应链需求成长。

个股方面，(2397-TW) 友通，为佳世达集团旗下工业电脑厂，主要布局工业主机板、嵌入式系统、工业电脑及边缘运算解决方案，产品广泛应用于智慧制造、智慧交通、智慧零售及医疗等领域。受惠 AI 工业电脑、智慧交通建置及企业自动化需求持续升温，公司近月营运表现稳健，7 月营收创下近年新高，第二季营收 37.08 亿元，季增 22.34%、年增 32.14%，单季 EPS 达 1.29 元，累计上半年营收 67.38 亿元、年增 25.65%，EPS 达 2.05 元，营收与获利同步成长，显示接单动能持续增强，随着全球企业加速导入 AI 边缘运算、智慧工厂及数位转型，法人普遍看好友通未来营运仍具成长空间，后续表现值得持续追踪。

2026.8.3 股市期皇后领先预告 (3081-TW) 联亚

(3081-TW) 联亚，1790=>2555，领先预告后 +42%，
联亚受惠于 800G／1.6T 矽光子光模组需求强劲、磷化铟 InP 基板供应改善及持续扩产，6 月营收达 4.21 亿元，年增 128%、月增 4%，第二季营收达 12 亿元，年增 121%、季增 35%，看好随着资本支出扩大、新产能陆续开出及 SiPh 渗透率持续提升，下半年营运动能可望续强，第三季营收有望逐月攀升。公司近期同步扩大 InP 磊晶晶圆与 CW 雷射产能，进一步抢攻高速光通讯商机，在 AI 光通讯需求带动下，中长期成长趋势仍具吸引力。

2026.7.29 股市期皇后领先预告 (8050-TW) 广积

(8050-TW) 广积，60.8=>69.4，领先预告后 +14%，
工业电脑厂广积受惠客户价格补贴认列效益，6 月营收冲上 9.56 亿元，首度突破 9 亿元大关，月增 67%、年增 144%，创下单月历史新高；第二季营收 21.07 亿元，季增 71%、年增 40%，同步改写单季新高，法人表示，营收大幅成长主要反映记忆体、SSD 及 CPU 涨价的价差补贴，加上第三季 CPU 仍有涨价压力，转嫁能力佳，可望带动营收逐季攀升，展望后市，广积持续布局 AIoT、边缘运算、智慧制造及 5G 应用，积极拓展智慧交通、医疗、能源管理与智慧城市等高成长市场，营运动能看俏。

2026.7.1 股市期皇后领先预告 (3605-TW) 宏致

(3605-TW) 宏致，85.6=>113，领先预告后 +32%，
连接元件厂宏致宣布，首批 ASIC 客户高速传输线材已于 8 月正式出货，成为首家以 MIT 全制程能力切入国际 ASIC 高速线供应链的台厂，宏致初期有望取得约三成供货比重，并已获客户认证为高速线策略合作伙伴，未来供货机种及渗透率可望逐步提升，相较过去以高速连接器为主，每颗单价仅约 2 至 3 美元，高速线材产品单价大幅提升，有助优化产品组合与获利表现，随着更多 ASIC 客户陆续导入，高速线产品可望成为宏致明年 AI 业务最大成长动能，下半年营收成长速度亦有望进一步加快。

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文章来源: 摩尔投顾庄佳萤分析师

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