一、盘势分析

昨日（8/12）台股在晶圆代工龙头台积电（2330）、鸿海（2317）法说会将至买盘拉擡，以及矽晶圆与 IC 载板全线爆发引领下，集中市场加权指数开高走高暴拉 397.35 点（+0.88%），收在 45,518.07 点，单日成交金额 8,888.36 亿元，成功站稳所有均线之上。三大法人全市场合计重手大买 315.92 亿元，其中外资买超 110.21 亿元；投信买超+28.01 亿元（集中市场三大法人大买 225.22 亿元）。柜买指数（OTC）随中小型股大举拉升，狂飙 10.34 点（+2.64%），收在 402.02 点大关，成交金额 2,004.40 亿元，展现极佳活络度。

二、强势产业

・IC载板与高阶玻纤布（AI封装需求爆发）：单颗 AI 晶片封装面积扩增推升 ABF 载板与 Low-DK 玻纤布供不应求，南电（8046）强势亮灯涨停收 1265.00 元，德宏（5475）强攻涨停收 148.50 元，印能科技（7734）劲扬 +3.72% 收 3350.00 元，志圣（2467）大涨 +3.76% 收 552.00 元，富乔（1815）跟进走高。

・半导体矽晶圆（供需迎拐点）：12 吋晶圆厂产能利用率回升，上游材料库存去化完成，环球晶（6488）暴飙 +9.89% 收 933.00 元，台胜科（3532）大飙 +9.86% 收 312.00 元，中美晶（5483）强拉 +9.79% 收 185.00 元，全族群全数收红。

・光纤产品与 CPO（800G模组升温）：云端 CSP 巨头建置 800G 及 1.6T 光模组需求热络，波若威（3163）大涨 +5.12% 收 718.00 元，联钧（3450）劲扬 +7.07% 收 507.00 元，华星光（4979）高档持稳收 510.00 元。

三、弱势产业

・自行车族群（获利调节）：欧美 E-bike 复苏力道平缓，资金转向电子主线，巨大（9921）修正 -2.24% 收 109.00 元，美利达（9914）回档 -1.06% 收 93.30 元，爱地雅（8933）下跌 -3.40% 收 4.54 元。

・条钢与传统钢铁（房产基建趋缓）：建案推案放缓与国际钢价狭幅震荡，丰兴（2015）逢高调节 -1.70% 收 63.50 元，威致（2028）修正 -0.32% 收 15.50 元，中钢（2002）平盘收 19.75 元。

四、大户投选股

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