本周适逢美股超级数据周，包含 ISM 指数及非农就业报告密集发布，预期将为全球资金指引新方向，近期美股行情极其强势，道琼与那斯达克指数双双刷新历史新高，AI 伺服器指标大厂戴尔（DELL）单日暴涨 33%、美光（Micron）也大涨 5% 续创收盘新高，尽管费城半导体指数短线因技术性乖离出现健康修正，但从基本面来看，AI 资本支出扩张的长线趋势不变，美股目前正处于健康的「类股轮动」多头格局，美股将会持续轮动，再创新高！

台股上周大涨 2464 点，再创历史新高，台湾景气灯号连 5 红，台股基本面强劲，AI 产业持续蓬勃发展，国际大厂持续扩大投资 AI，黄仁勋说台湾就是 AI 的震央，也就是 AI 的中心，主要权值股国巨 (2327)、联发科(2454)、日月光投控(3711)、台光电(2383) 大涨过后，现在连鸿海 (2317)、广达(2382)、纬创(3231) 等 AI 伺服器大厂，周五都全面喷出涨停，权值股轮动上涨，台股技术面依旧偏多，预计下周 COMPUTEX、台北 GTC 大会中台股有望持续挑战新高，6 月有望挑战 5 万点整数关卡，坚持做多、财富才能最多！

6/1 黄仁勋北流专题演讲。NVIDIA 预计将揭露下一代 Vera Rubin 平台与 Vera CPU 架构细节，这将进一步确立台湾在全球 AI 基础建设（晶圆代工、先进封装、散热、电源）的绝对核心地位。在产业面与财报面上，鸿海 (2317)、广达(2382)、纬创(3231)、纬颖(6669) 等 AI 伺服器代工厂受惠最深，具备实质获利支撑；若未来 NVIDIA 晶片切入 Windows 架构，华硕 (2357)、宏碁(2353) 也将迎来新动能。技术面上，许多「底部转强」的低位阶 AI 概念股正迎来资金大搬风：和硕 (4938) 从 110 元修正至 70 元后，近期强势反弹重回 85 元之上；仁宝 (2324) 则单日大涨 9%，强势突破长达数年的 25 至 35 元大箱型盘整区。操作策略上，建议坚持「看大做大、选有实质获利 EPS」的原则，切忌追逐无量的一日行情股，把握拉回修正的绝佳进场时机，才能在这波大行情中赚取最大利润。

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