GTC 惊天解密：代理式 AI 时代来临！，四大题材股报你知!

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再来看一下今天的台股!

加权指数今日开高走高，终场上涨 604.97 点，收在 45337.91，成交量 14770.85 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资买超 368.01 亿元，投信买超 64.47 亿元，自营商卖超 65.08 亿元，三大法人合计买超 367.40 亿元，其中，外资连买二日共买超 1171.56 亿元，投信连买二日共买超 125.43 亿元，自营商则由买转卖。

美股上周五在 AI 题材热度延续及市场预期中东地缘政治风险降温带动下，主要指数同步走扬，道琼工业指数上涨 363 点，标普 500 指数与那斯达克指数续创历史收盘新高，费城半导体指数同步收红，显示市场风险偏好维持高档，市场传出美国与伊朗协议谈判出现正面进展，带动国际油价回落、美债殖利率下滑，有助提升科技股评价空间，资金持续涌向 AI、云端运算与高成长科技族群，盘面焦点集中在 AI 基础建设相关概念股，(DELL-US) 戴尔，公布优于市场预期的财报与展望后股价强势飙升，带动资料中心、AI 伺服器及相关供应链同步上涨，(NVDA-US) 辉达，续居市场核心指标，投资人对 AI 运算需求与资本支出维持高度信心，即使部分大型科技股短线出现涨多整理，整体科技类股资金动能依旧强劲。

美股强势表现也为亚股与台股注入动能，随着黄仁勋访台 GTC Taipei 主题演讲中宣示 AI 新愿景，加上 COMPUTEX 展即将登场，黄仁勋率先发表演说，市场对 AI 产业前景更加乐观，激励台股今日开高走高，加权指数盘中大涨逾 900 点，强势突破 45000 点整数关卡，最高来到 45931 点，再度改写历史新高，终场上涨 604.97 点，收在 45337.91，成交量 14770.85 亿，台股今日价量齐扬，外资、投信同步买超下，有望延续多方格局；整体而言，在美股持续改写历史新高、AI 产业趋势不变、外资资金回流及市场流动性充沛等利多支撑下，台股多头格局仍相当强势，后续市场焦点将持续关注 AI 伺服器、先进封装、记忆体、机器人、低轨卫星及 AI PC 等成长题材表现。

权值股成为推升大盘的重要力量，(2330-TW) 台积电，稳居盘上并逼近历史高点，持续扮演多头总司令；(2317-TW) 鸿海，收盘劲扬 1.56%，创下近 26 年新高；(2454-TW) 联发科，大涨 5.68%，再度改写历史天价

(2454-TW) 联发科，3860=>4710，整整预告后喷出 +22%。

(2454-TW) 联发科，AI 个人电脑时代再往前一步！联发科（2454）今（1）日宣布携手辉达（NVIDIA）推出全新「RTX Spark」，此款新世代处理器，将驱动专为个人助理量身打造的 Windows 11 PC；赋予轻薄笔记型电脑与超高效能小型桌机建构未来、释放创作潜能、执行最新游戏的能力。联发科表示，透过此次合作也宣告以技术供应商身分，正式进入 Windows PC 市场；第一波搭载 RTX Spark 的笔电今年秋季上市，也在今日有不错表现! 改写波段新高纪录! 美系外资出具报告指出，联发科（2454）AI ASIC 上升循环才刚开始，预期至 2028 年仍具显著上修空间，重申「买进」评等，并给予目标价 5000 元。美系外资指出，联发科在 COMPUTEX 展前活动中，进一步展现「One MediaTek」架构下从边缘到云端的 AI 布局。联发科过去在终端与边缘装置市场具领先地位，包括智慧手机 SoC 与智慧家庭连网领域，如今正将运算与连网 I P 延伸至资料中心；同时，随着 agentic AI 发展，也将推动更多智慧能力回到各类边缘装置。

AI 伺服器族群同步喷出，(2382-TW) 广达，亮灯涨停，创近 27 年新高；(3231-TW) 纬创，同步攻上涨停；(6669-TW) 纬颖、(3653-TW) 健策、(3017-TW) 奇?、(2059-TW) 川湖等 AI 供应链指标股全面走强。

受惠 COMPUTEX 题材发酵，PC 与品牌厂同步受到市场追捧，(2357-TW) 华硕，(2353-TW) 宏碁，与 (2324-TW) 仁宝，同步攻上涨停，(2356-TW) 英业达，亮灯涨停! 站上 26 年来新高，(2376-TW) 技嘉，及 (2377-TW) 微星，也有不错涨幅，显示市场持续看好 AI PC 换机潮与边缘 AI 应用商机。

记忆体族群同样成为盘面亮点，受惠 DRAM 与 NAND 报价续扬，(2408-TW) 南亚科，亮灯涨停并刷新波段高点，(8299-TW) 群联，大 7.57%，(2344-TW) 华邦电、(3260-TW) 威刚，及 (2337-TW) 旺宏，同步走高，市场持续看好 AI 伺服器带动高频宽记忆体需求成长。面板与被动元件族群则延续近期强势格局，(3481-TW) 群创，攻上涨停并创 16 年新高，成交量持续居台股之冠，(6116-TW) 彩晶，同步亮灯涨停，(2409-TW) 友达，上涨 3.48%，被动元件方面，(2327-TW) 国巨，收盘上涨 7.05%，再创新高，(6127-TW) 九豪、(8043-TW) 蜜望实，等多档个股同步攻上涨停，反映 AI 伺服器、高速运算及车用电子需求持续增温，资金也扩散至传产族群，塑化股在油价回落与景气回温预期带动下强势表态，(1303-TW) 南亚，攻上涨停并重返百元关卡，创 1989 年以来新高，(1326-TW) 台化，大涨 7.82%，(1301-TW) 台塑，及 (1305-TW) 华夏，同步走扬，航运股亦受惠景气复苏预期，(2601-TW) 益航，(2605-TW) 新兴，亮灯涨停，(2637-TW) 慧洋 -KY、(2603-TW) 长荣、(2609-TW) 阳明及 (2615-TW) 万海全面收高。

强势族群，被动元件；2026.5.10 经济日报领先预告 (8043-TW) 蜜望实

(8043-TW) 蜜望实，89.8=>155，领先预告后 +72%，再创波段新高；

(8043-TW) 蜜望实，主要代理日本知名被动元件品牌，属电子零组件通路商，营运表现与终端电子需求及客户拉货节奏高度连动，近期受惠被动元件市场回温，月营收年增率维持双位数成长，显示下游客户需求仍具支撑，虽然单月月增表现波动较大，反映订单拉货节奏不稳定，但整体成长趋势并未改变，随着被动元件族群资金回流，加上市场延续国巨带动的族群比价效应，蜜望实在基本面回温与题材面加持下，成为市场买盘关注焦点。

2026.5.31 经济日报领先预告 (8358-TW) 金居

(8358-TW) 金居，608=>668，领先预告后亮灯涨停；(8358-TW) 金居，受惠 AI 伺服器高速传输需求带动，高阶铜箔市场快速成长，预估 2028 年市场规模将达 24 亿美元，2025 至 2028 年年复合成长率高达 122%，随着 HVLP4 铜箔自 2026 年下半年起大规模导入，高阶铜箔渗透率可望持续提升，法人看好金居受惠于 AI 高阶铜箔需求爆发，2028 年获利有望较 2025 年成长 10 倍以上，由于 HVLP3 以上产品毛利率远优于传统铜箔，加上产业供给缺口达 25% 至 40%，有助于维持高产能利用率及价格上涨趋势，市场预期公司未来将逐步调升加工费，带动获利进一步增长，成为 AI 伺服器供应链的重要受惠股。

2026.5.27 经济日报领先预告 (1303-TW) 南亚

(1303-TW) 南亚，94=>107.5，领先预告后 +14%，受惠 AI 伺服器、高速运算与高阶网通设备需求强劲，电子材料事业持续成为主要成长动能，第一季营收占比已提升至 52.8%，随着高阶铜箔、CCL、玻纤布及 ABF 载板需求增加，加上铜价上扬带动产品售价提升，电子材料部门获利能力明显改善，营益率由前一季 7.6% 攀升至 13.1%，法人看好 AI 资料中心与云端基础建设持续扩张，带动电子材料营收规模进一步放大，同时转投资南亚科获利回升也有助挹注业外收益，预估南亚 2026 年税后 EPS 可达 8.92 元，营运成长动能强劲。

2026.5.16 理财周末派领先预告 (3537-TW) 堡达

(3537-TW) 堡达，53=>84.7，领先预告后 +58%；(3537-TW) 堡达，受惠日本松下近期调涨钽质电容与贴片型固态电容（SP CAP）价格，市场看好堡达可望享有低价库存优势，带动股价强势表态，成为市场关注焦点，随着被动元件涨价效应持续发酵，资金积极卡位相关概念股，多方动能仍强，短线有望延续攻势，基本面方面，堡达第一季财报表现亮眼，毛利率与营益率同步提升，单季税后纯益达 7,200 万元，年增 4.35%、季增 5.88%，每股纯益 1.28 元，创近八季新高，显示营运体质持续转强。

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文章来源: 摩尔投顾庄佳萤分析师

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