【联亚】⊕⊕、【大立光】+27%！辉达 CPO 宣告量产，主流飙股名单大公开?!

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再来看一下今天的台股!

加权指数今日开高走高，终场上涨 1250.94 点，收在 44611.60，成交量 11441.63 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资买超 903.08 亿元，投信买超 86.41 亿元，自营商买超 14.56 亿元，三大法人合计买超 1004.06 亿元，其中，外资、自营商由卖转买，投信则连买三十一日共买超 3572.77 亿元。

美国企业财报持续报喜，加上市场预期中东地缘政治风险可望降温，市场传出美国与伊朗谈判出现进展，荷姆兹海峡有望恢复正常通行，带动国际油价重挫逾 5%，有效舒缓市场对通膨及企业成本的担忧，激励美股周二全面强势收高，道琼工业指数大涨 907.47 点、涨幅 1.71%，标普 500 指数上涨 1.79%，双双改写历史收盘新高，那斯达克指数劲扬 2.59%，费城半导体指数更大涨 6.55%，显示市场资金重新回流科技与 AI 族群，风险偏好明显升温，盘面焦点集中于 AI 概念股，(PLTR-US)Palantir，公布优于市场预期的财报，受惠政府及企业 AI 需求同步成长，股价单日飙升 29%，创下两年多来最大涨幅，带动 AI 软体及云端运算族群全面走强，(MU-US) 美光，受惠 HBM 与 AI 记忆体需求持续扩大，股价同步劲扬；(MRVL-US)Marvell，受惠 AI 高速网通晶片需求增温，同样获得资金追捧，此外 (NVDA-US) 辉达，持续受惠全球 AI 资料中心投资热潮，(AVGO-US) 博通，(AMD-US) 超微，等 AI 晶片与高速运算相关个股同步走强，市场看好 AI 基础建设需求仍将延续至明年，在超过八成标普 500 企业财报优于市场预期下，美股多头格局持续延伸。

美股强势上攻，也替亚洲股市注入信心，台股周三在国际股市激励下跳空开高，电子、金融与传产同步走扬，加权指数一举站回季线及 44,000 点整数关卡，市场买盘明显回笼，加权指数今日开高走高，终场上涨 1250.94 点，收在 44611.60，成交量 11441.63 亿，台股价量齐扬，站稳所有均线之上，外资由卖转买，投信连 31 买，技术筹码面有利多方。

整体而言，美股创高与 AI 族群强势表态，有助提升台股短线市场信心，市场仍须持续关注企业财报、联准会后续货币政策、美国非农就业数据。

权值股方面，(2330-TW) 台积电，上涨 3.66%，收在 2405 元，第二季毛利率与每股盈余同步优于市场预估，并上修 2026 年美元营收成长至逾 40%，资本支出也提高至 600 亿至 640 亿美元，凸显 AI 需求持续强劲，AI 加速器与 Agentic AI 将同步带动 CPU 及高效能运算需求，先进制程与先进封装产能仍供不应求，A14 制程将于 2027 年试产、2028 年量产，并持续推进 A13、A12 技术布局，法人看好 AI 带动出货与产品单价提升，预估未来三年获利成长可望优于市场预期，中长期营运展望维持乐观；

(2317-TW) 鸿海，上涨 3.40%，收在 258.5 元，积极布局量子运算领域，近年持续深化研发能量，2020 年成立量子计算研究所，2023 年启用离子阱实验室，并规划于 2027 年完成 5 至 10 个量子位元的可编程量子电脑原型，随着 IBM 宣布迈入「量子优势」时代，象征量子运算逐步走向商业化应用，也为相关供应链带来新一波成长契机，鸿海凭借庞大的制造能力、AI 伺服器与高效能运算布局，未来有望结合量子技术拓展新商机，随着全球量子运算投资持续升温，中长期营运成长动能值得持续关注；

(2454-TW) 联发科，上涨 3.49%，收在 4000 元，于最新法说会释出多项利多讯息，全面上修营运展望，强化市场对 AI 布局的信心，公司将 2026 年美元营收成长预估，由原先中至高个位数提升至高个位数成长，同时预估资料中心业务营收将突破 20 亿美元，高于先前预期。此外，联发科看好 AI ASIC 需求持续扩大，并预估 2027 年资料中心可服务市场规模将达 800 亿美元，市占率目标也由 10% 至 15% 提高至 15% 至 20%，显示公司积极抢攻 AI 晶片市场，未来随高效能运算与云端需求持续增长，可望成为推升营运的新成长引擎 。

其中，(3605-TW) 宏致，受惠 AI 高速传输需求快速升温，公司宣布首批 ASIC 客户高速线材已于 8 月正式出货，成为少数具备 MIT 全制程高速线材生产能力的供应商，宏致初期有望取得约三成供货比重，并已获国际客户列为高速线策略合作伙伴，未来随着更多 ASIC 平台陆续导入，高速线产品渗透率可望持续提升。由于高速线材单价远高于传统高速连接器，有助推升产品组合及毛利率改善，预期下半年营收成长动能将持续增强，2027 年高速线产品更有机会成为公司 AI 业务最重要的成长引擎。

热门股的部分，市场资金持续聚焦 AI 及高阶运算相关题材，AI 算力基础建设迎来关键里程碑，(NVDA-US) 辉达，资深副总裁 Gilad Shainer 于 8 月 3 日技术论坛正式宣布，共封装光学 CPO 技术已正式进入量产阶段，首批 CPO 交换器已交付客户并完成内部部署，预计 2026 年下半年起将大规模导入全球 AI Factory，辉达指出随着 AI 模型规模快速扩张，未来资料中心「Scale-up」架构所需频宽将超越传统「Scale-out」逾十倍，CPO 将成为下一代高速传输的核心技术，也宣告市场先前对良率不足、量产递延的疑虑正式解除。

另一方面，(MSFT-US)微软，(GOOGL-US)Alphabet，(AMZN-US)亚马逊，及 (META-US)Meta，最新财报同步上调资本支出展望，市场预估四大云端服务业者全年资本支出将达 7,200 亿至 7,450 亿美元，AI 资料中心建置需求可望延续至 2028 年，形成 AI 基础建设长线成长趋势，辉达 CPO 量产启动，加上北美 CSP 持续扩大投资，正式形成供给与需求同步爆发的「Double Play」效应，根据 TrendForce 预估，全球 CPO／NPO 市场规模将于 2030 年突破 390 亿美元，台湾具备矽光子、光通讯、先进封装及高速交换器技术优势的供应链，包括(2330-TW) 台积电，(3711-TW)日月光投控，(3081-TW)联亚，(3363-TW)上诠，(3163-TW)波若威，(2345-TW)智邦，等业者可望优先受惠，随着下半年 CPO 交换器开始放量出货，相关概念股将逐步由题材面转向基本面驱动，营收与获利成长动能值得持续关注。

2026.8.3 股市期皇后领先预告 (3081-TW) 联亚

(3081-TW) 联亚，1790=>2160，领先预告后 +20%，

联亚受惠于 800G／1.6T 矽光子光模组需求强劲、磷化铟 InP 基板供应改善及持续扩产，6 月营收达 4.21 亿元，年增 128%、月增 4%，第二季营收达 12 亿元，年增 121%、季增 35%，看好随着资本支出扩大、新产能陆续开出及 SiPh 渗透率持续提升，下半年营运动能可望续强，第三季营收有望逐月攀升。公司近期同步扩大 InP 磊晶晶圆与 CW 雷射产能，进一步抢攻高速光通讯商机，在 AI 光通讯需求带动下，中长期成长趋势仍具吸引力。

2026.7.30 股市期皇后领先预告 (3008-TW) 大立光

(3008-TW) 大立光，3715=>4730，领先预告后 +27%，

辉达宣布共同封装光学 CPO 正式迈入量产，带动相关概念股走强，大立光凭借光纤阵列 FA 技术布局受市场瞩目，股价亮灯涨停，重返 4,300 元关卡，董事长林恩平表示，目前已取得一家量产型客户，预计第三季底完成试量产线建置，最快 2027 年中进入量产，除 CPO 商机外，法人也看好 2027 年智慧型手机镜头规格升级将带动潜望式镜头需求成长，搭配上半年每股盈余 82.35 元，为未来营运增添新成长动能。

2026.7.29 股市期皇后领先预告 (8050-TW) 广积

(8050-TW) 广积，60.8=>64.9，亮灯涨停!

工业电脑厂广积受惠客户价格补贴认列效益，6 月营收冲上 9.56 亿元，首度突破 9 亿元大关，月增 67%、年增 144%，创下单月历史新高；第二季营收 21.07 亿元，季增 71%、年增 40%，同步改写单季新高，法人表示，营收大幅成长主要反映记忆体、SSD 及 CPU 涨价的价差补贴，加上第三季 CPU 仍有涨价压力，转嫁能力佳，可望带动营收逐季攀升，展望后市，广积持续布局 AIoT、边缘运算、智慧制造及 5G 应用，积极拓展智慧交通、医疗、能源管理与智慧城市等高成长市场，营运动能看俏。

2026.7.1 股市期皇后领先预告 (3605-TW) 宏致

(3605-TW) 宏致，85.6=>101.5，领先预告后 +18%，

连接元件厂宏致宣布，首批 ASIC 客户高速传输线材已于 8 月正式出货，成为首家以 MIT 全制程能力切入国际 ASIC 高速线供应链的台厂，宏致初期有望取得约三成供货比重，并已获客户认证为高速线策略合作伙伴，未来供货机种及渗透率可望逐步提升，相较过去以高速连接器为主，每颗单价仅约 2 至 3 美元，高速线材产品单价大幅提升，有助优化产品组合与获利表现，随着更多 ASIC 客户陆续导入，高速线产品可望成为宏致明年 AI 业务最大成长动能，下半年营收成长速度亦有望进一步加快。

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文章来源: 摩尔投顾庄佳萤分析师

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