根据研究机构 IDC 报告，2026 年上半年中国资料中心 AI 加速器市场出现剧烈变革。受美国出口管制影响，辉达(NVDA-US)在中国 AI 加速器市场的市占率已由去年的 55% 降至 34%，出货量大幅下滑 44% 至 67.8 万颗。

与此同时，华为以 28% 的市占率紧追在后，出货量接近翻倍达 57.2 万颗，双方差距大幅缩小至仅 6 个百分点。

不过，在「国产GPU四小龙」当中，摩尔线程(Moore Threads)交出了5.6万颗的出货量答卷，在国产GPU 市场中斩获约 3% 的份额，稳坐国产GPU阵营头把交椅。

除了市占率消长，市场产品结构也迎来关键转折。上半年中国 AI 加速器总出货量达 200.8 万颗，其中专用于 AI 推论与特定工作负载的非 GPU 加速器(如 ASIC、NPU)出货量达 101.6 万颗，同比暴增近 80%，首次超越 GPU 的 99.1 万颗。

在非 GPU 领域中，华为、阿里平头哥、寒武纪与百度昆仑芯四家本土企业合计掌握高达 95% 的市场。Deloitte预测，2026 年推论将占全球 AI 计算量约三分之二，定制化晶片的成本与能效优势正吸引大厂大规模采用。

针对此一市场变化，辉达执行长黄仁勋多次公开批评美国出口管制，指出管制措施无异于将价值 500 亿美元的中国市场拱手让给华为等本土业者。在与影片创作者 Lex Fridman 的对谈中，黄仁勋更提到，虽然中国 AI 模型公司面临算力限制，但这反而「逼出惊人的架构效率与创新」。

华为轮值董事长徐直军表示，目前华为升腾晶片「能产多少就供多少」，并已规划一年一代的晶片升级路线图；海思首席科学家廖恒则指出，升腾遭遇的主要障碍是生态而非硬体，但随着新型编译器出现，CUDA 的生态护城河正逐渐削弱。

阿里 CEO 吴泳铭直言「卷模型不如卖晶片」，指出「晶片负责生产 Token，云端负责把 Token 送到需要的地方」，大厂正将自研晶片转化为稳定的商业收益。百度集团执行副总裁沈抖也证实，百度昆仑芯在内部全面验证后已大举推向外部市场。