《Benzinga》报导，美光科技(Micron Technology)(MU-US)与SanDisk(SNDK-US)股价周四(3日)下跌，尽管科技股整体走强，此前最新数据显示，中国记忆体制造商正迅速抢占全球市占。

两家公司都大幅落后高成长科技股的涨势，Palantir(PLTR-US)、SpaceX(SPCX-US)及特斯拉(Tesla)(TSLA-US)都是当天涨幅最大股票之一。

根据Counterpoint Research，长鑫存储(CXMT)第二季已拿下全球DRAM营收的10%，高于一年前的4%。

这使三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)及美光三家公司合计的市占率，从94%降至87%。

私营企业长江存储(YMTC)则将NAND营收市占率从9%提升至14%，超越SanDisk，后者市占率从12%降至11%。DRAM为电脑及伺服器提供工作记忆体，而NAND则用于固态硬碟等产品，以储存资料。

值得注意的是，中国厂商的市占率提升发生在记忆体市场蓬勃发展期间，而非市场低迷时期。Counterpoint表示，第二季NAND市场规模较前一季成长70%，价格大涨55%，同时，AI需求持续使DRAM供应维持紧张。

目前美光仍成功抵御这股压力。其DRAM市占率从22%升至24%，NAND市占率也从13%升至15%。

《路透社》6月报导，长鑫存储已与腾讯达成一项规模超过200亿元人民币(约29亿美元)的DRAM供应协议，合约期限为3至5年。扩产计划将使其每月晶圆产能从约30万片提高至60万片。

长江存储母公司则计划透过上海IPO筹集约49亿美元，用于升级制造设备及研究。

TrendForce预期，DRAM供应在2027年仍将维持紧张，但随着新产能陆续投入，NAND市场可能在下半年进入供应较为宽松的环境。

这项长期供应风险目前尚未影响市场对美光短期表现的预期。

美光股价周四震荡，终场收在958.16美元。

Polymarket交易者认为，美光股价在本周结束前触及990美元的机率约为29%，相较目前水准约有5%上涨空间。该市场目前交易量约为1.7万美元。

另一个Polymarket市场则显示，美国政府在年底前取得美光股权的机率仅约8%。

这些市场数据显示，投资人目前对美光受到中国记忆体产业扩张的影响，以及华府可能出手介入的预期，都没有表现出太大的即时担忧。相较之下，SanDisk面临更直接的竞争变化，因为长江存储已在NAND市场超越SanDisk。