为掌握「AI 辅助投资决策」与「私募市场崛起」两大金融变革，投信投顾公会今(12)日举办「2026年国际资产管理论坛II」，吸引近200位业界嘉宾与会。理事长尤昭文指出，在政府推动亚洲资产管理中心及开放亚湾私募基金合格投资人「99人上限」政策加持下，台湾市场正迎来新契机；公会期盼借由邀集贝莱德、KKR等七位国际顶尖机构高层分享全球实务经验，协助国内业者加速数位转型、强化内控并提升国际竞争力。

尤昭文致词时指出，「我们正见证两项将重塑资产管理产业未来的重大变革」，第一项是人工智慧的应用，包括如何运用AI技术辅助投资决策，台湾资产管理产业正积极推动相关转型，寻求更有效率的投资运作模式，相信透过今天的研讨会，大家都能获得丰富的启发与收获。第二项则是私募市场日益凸显的重要性，尤其是私募股权(PE)与创业投资(VC)领域。

尤昭文特别感谢金管会近期宣布开放亚湾私募基金合格投资人「99人上限」，吸引越来越多国际优质另类投资机构关注台湾市场，并感谢主管机关勉励业界重视产业教育及产品内控管理。目前政府正积极推动亚洲资产管理中心政策，为台湾资产管理产业创造新的发展契机。他也期盼有意进驻亚湾的国外业者能带进资源与经验，在台业者也能对产业多所投入。

金管会副主委陈彦良致词时指出，AI在投资分析、法遵、洗防及风控具应用潜力，但须兼顾资安、模型可靠性与透明度；私募股权与创投则能支持企业创新并提供多元配置，业者在推动多元基金架构时，应落实投资人适当性、资讯揭露、人才教育与产品内控管理，金管会将全力协助金融市场健全发展。

Vista Equity Partners价值创造团队董事何礼贤表示，企业正积极导入AI原生工具并设立专责领导职能，但整体产业落地仍处早期阶段；他分享协助被投企业开发代理式 AI 并优化运算成本的实践经验，说明如何将AI贯穿投资发掘、尽职调查、交易执行到投后监控的完整生命周期。

贝莱德董事总经理Marko Milek指出，AI已深入投资研究、投组分析、客户服务与日常营运，能处理大量资讯并优化流程，让专业人员更聚焦于关键决策；然而科技愈进步，治理责任愈显重要，企业除须建立安全数据基础与人为监督机制，更应谨记AI无法取代最终判断，受托责任始终在人。

资本集团股票投资总监Matt Raynolds认为，AI的角色在于强化而非取代人类判断，其发展将由瓶颈供应商主导的「建置期」迈向受惠更广的「普及期」，预估2030年AI代理token使用量将成长24倍；投资策略上，短期聚焦算力、电力、散热与资料中心等基建瓶颈，长期则锁定结构性赢家与新兴产业。

贝莱德董事总经理凌尧表示，全球私募市场资产规模预计2030年将突破30兆美元，随企业延长私有化时间，成长红利多于上市前显现，加上AI与能源转型趋势，持续带来新契机；在当前高利率环境下，营运改善成为价值创造核心，更加凸显积极投后管理与严谨尽调的关键价值。

博枫资产管理公司私募股权集团管理合伙人杨起指出，AI、自动化与再工业化正在重塑工业发展格局，全球供应链转变亦带来新商机；面对高融资成本，过去依赖财务工程的模式已捉襟见肘，企业盈利增长与营运改善成为回报关键，私募机构须善用科技与营运专业来提升生产力并扩大利润率。

KKR董事徐同广分享，透过强化管理团队、提升营运绩效、拓展新市场及推动员工持股计划，能让员工共享价值并使企业更具韧性；此外，选择合适的私募管理人至关重要，唯有具备产业专业与投资经验，善于推动转型并灵活运用多元出场策略者，方能造就差异化的投资成果。

路博迈亚洲私募股权主管陈志阳表示，全球上市企业减少使优质企业多留在私募市场，截至2025年底全球PE规模已破6.4兆美元，价值创造转向营运优化，中小型并购基金长期报酬突出；迈入AI时代，2026年AI占创投比例近九成，未上市「Private Magnificent 7」估值达2.5兆美元，而亚洲凭借人口红利与创新，在软体、医疗及绿能领域极具潜力。